WHAT THIS FLOW SOLVES
業務進行管理型で整えること
Web制作、デザイン、翻訳、コンサルティング、専門家業務など、見積もりと複数段階の進行がある受託サービス向けです。
この状況に向いています
- 問い合わせ後の確認事項が案件ごとに散らばる
- 見積もり・入金・制作状態を一覧で把握したい
- 依頼者と確認中の内容や次の担当を明確にしたい
- 納品後の修正回数や履歴を残したい
STANDARD FLOW
利用者と運営者が迷わない、標準の流れ
採用する外部サービスは固定せず、現在の環境、予算、運用できる人数に合わせて選びます。
01
問い合わせ・選別
必要な相談情報を集め、受託可否と追加確認を行います。
02
見積もり・承認
作業範囲、金額、納期、対象外を提示し、合意を記録します。
03
決済・進行
入金後に着手し、案件状態、期限、確認待ちを管理します。
04
確認・納品
確認依頼、修正、納品、完了後の保管・削除までを記録します。
CONCRETE CASE
具体的なケースで見ると、こう変わります。
実績を装った紹介ではなく、この型の標準構成を具体化した対応例です。採用ツールと期間は条件確認後に決定します。
T6 CASE
Web制作の問い合わせから納品までを管理したい
標準構築目安：1〜2営業日
BEFORE
相談前
相談はフォーム、確認はメール、見積もりはPDF、作業メモは別ツールにあり、今どこで止まっているか分かりにくい。
BUILD
整える仕組み
相談フォーム、受託判定、見積もり承認、決済、案件台帳、依頼者確認、納品記録を状態ごとにつなぐ。
AFTER
整った状態
運営者は対応中・確認待ち・納品済みを一覧で把握でき、依頼者へ次に必要な行動を明確に伝えられる。
DELIVERABLES / TOOLS
何を作り、何を選定するのか
標準構築に含むもの
- 適合確認フォーム
- 見積もり・承認の流れ
- 決済案内
- 案件台帳と進行状態
- 確認・納品テンプレート
- 操作・運用マニュアル
選定するサービス例
- WordPress・フォーム
- StripeまたはPayPal
- Notion・スプレッドシート等
- メール・チャットサービス
既存サービスで十分な部分は活用し、必要な部分だけをつなぎます。外部サービス利用料・決済手数料等は別途お客様負担です。
別の型が合う可能性
- 単純な予約だけなら「予約受付型」
- 同一商品を自動納品するなら「デジタル商品販売型」
- 大規模な社内基幹システム・複雑な権限管理は個別見積もり
QUESTIONS ABOUT T6
業務進行管理型のよくある確認事項
質問を押すと回答を確認できます。
今使っているNotionやスプレッドシートを活用できますか？
可能です。現在の管理方法を確認し、重複入力が増えない構成を優先します。
見積もりの承認もオンライン化できますか？
作業範囲と条件を明示し、依頼者の確認を記録する流れを設計できます。
契約書の法的内容も作ってもらえますか？
構築に必要な表示・運用整理は行いますが、資格者業務に当たる法的判断は専門家確認が必要です。
COMPARE SERVICE TYPES
ほかの型と比べる
複数の型を組み合わせる場合もあります。目的と運用方法の違いから比較できます。
NEXT STEP
業務進行管理型で実現できるか確認します。
現在のやり方と実現したい流れをお知らせください。型・ランク・標準価格で対応可能かを確認します。